Veelgestelde vragen   |   Over ons   |   Contact   |   Nieuws
 
 
 


Heeft u nog vragen?

Bel (035) 698 04 14

 
 

Vacature: (aankomend) Financieel Planner

Voor W&P/ VDP Belastingadviseurs zijn we op zoek naar een Financieel planner:

W&P/ VDP Belastingadviseurs behoort tot de top als het gaat om de “Gouden handdruk” en de stamrecht BV. Vanuit een zeer fraai kantoor in Hilversum werken we met meer dan 25 gedreven en klantgerichte collega’s. Deze klanten van W&P/ VDP Belastingadviseurs hebben een stamrecht BV. Ons kantoor wordt geleid door een ervaren ondernemer die garant staat voor een informele, resultaatgerichte en collegiale werksfeer.

We zijn een jong bedrijf met een goed gevoel voor commercie. Informeel, resultaatgericht en altijd professioneel naar de klant.

 

De werkzaamheden

Als Financieel planner stel je zelfstandig een financieel plan op waarbij je het financiële profiel van de klant analyseert en oplossingsmogelijkheden aangeeft. Dit binnen de geldende regelgeving met de daaraan verbonden voor- en nadelen. In het gesprek met de klant maak je de afweging tussen de verschillende oplossingen. Centraal in het gesprek staat een onafhankelijk advies. Je bent in staat om de klant pro actief te benaderen om uiteindelijk tot een goede oplossing te komen.

Jouw werkzaamheden;

  • Je stelt zelfstandig een inventarisatieformulier op, aan de hand daarvan wordt alles vastgelegd.
  • Je maakt zelfstandig een financieel plan waarin de wensen en doelstellingen, zoals deze met de klant zijn besproken, zijn verwoord.
  • In samenspraak met de assistent accountant geef jij de klant, indien nodig, toelichting op het voor hem/haar ontwikkelde plan.
  • Je voert 1x per jaar een onderhoudsgesprek met jouw klant om eventuele aanpassingen in zijn of haar financiële situatie te bespreken.

Wij vragen

Opleidingstechnisch:
Je werk- en denkniveau is HBO aangevuld met relevante vakopleidingen zoals WFT basis en leven. Het is een pre als je de opleiding Financieel Planner (FFP) hebt afgerond of hier studerende voor bent.

Verder:
Je beschikt over organisatorisch vermogen en een servicegerichte instelling. Daarnaast ben je doortastend en besluitvaardig. Je werkwijze is accuraat en je bent in staat om in correct Nederlands te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. We zoeken een echte teamplayer met een gezonde dosis humor en enthousiasme om gezamenlijk de doelstellingen te behalen.

Interesse

Heb je interesse in deze vacature? Mail je CV met een korte toelichting naar marius@ghadvies.nlof bel naar 035- 602 94 84

© 2018 Stamrecht.net | T. 035 698 04 14 | info@vdpadvies.nl